Ce este CRM în general și Bitrix24.CRM în special? Ce este sistemul CRM Crm Bitrix24 ce
Ce trebuie să știți pentru a rămâne în fața concurenților:
- cum să implementezi rapid CRM,
Cum să lucrezi cu clienții în CRM,
Care sunt setările pentru oferte și canale multiple?
Cum să lucrezi cu conturile online,
Cum se distribuie drepturile de acces,
Ce sunt procesele de afaceri,
Cum aplicație mobilă iti creste eficienta.
Ce este CRM omnicanal?
Există diferite modalități de a desfășura vânzări și negocieri cu clienții: prin telefon sau prin messenger, pe o rețea de socializare sau printr-un formular de site, prin e-mail sau în persoană. În timpul interacțiunii, acumulezi date despre client, despre întâlnirile desfășurate, folosești unele servicii și, ca urmare, informațiile sunt stocate separat. Dar la toate acestea poți conecta un CRM, care va colecta și salva automat toate informațiile primite pentru tine.CRM este o parte esențială , și este strâns interconectat cu alte servicii portal. Datorită acestui fapt, de exemplu, atunci când setați o sarcină, puteți indica imediat ce client este asociată. În plus, puteți atașa documente sau carduri de client la CRM și puteți configura procese de afaceri pentru procesarea clienților potențiali de intrare sau de ieșire. Există și o conexiune completă cu telefonia, care vă permite să înregistrați totul convorbiri telefonice cu clientii.
Conectarea conectorilor și colectarea datelor
Pentru ca CRM să devină asistentul tău indispensabil, acesta trebuie să fie conectat și configurat corect. De unde să încep? În primul rând, trebuie să selectați conectori - servicii prin care veți primi informații de contact ale potențialilor dvs. clienți. Primul este e-mailul.Conexiune prin e-mail
În stânga în bara de meniu, selectați „CRM”, accesați „Mail” și pe pagina care se deschide, selectați ultima filă „Servicii de e-mail”:Veți vedea o listă servicii postale, care poate fi conectat la CRM.
Selectează serviciul în care se află e-mailul prin care corespondezi cu clienții, iar pe pagina deschisă:
- introduceți datele de conectare și parola căsuței dvs. poștale,
Bifați caseta de lângă opțiunea „Conectare la CRM”.
Bifați caseta de lângă opțiunea „Colectați date pentru...”: vă rugăm să rețineți că aici alegeți perioada pentru care vor fi colectate datele din căsuța dvs. poștală. (Notă: puteți obține date numai pentru tot timpul dacă aveți un tarif superior; în mod implicit, este selectat „3 zile”).
Introduceți o listă de adrese care trebuie excluse de la procesare și care nu trebuie introduse în CRM,
Faceți clic pe butonul „Conectați”.
Conectarea rețelelor sociale și a mesageriei instantanee
Un alt popular și mod modern comunicare cu potențiali clienți: rețele sociale și mesagerie instant. Acest lucru este convenabil pentru client, dar nu întotdeauna convenabil pentru dvs., deoarece toate informațiile sunt stocate separat și, pentru a le accesa, trebuie să intrați în dialoguri cu clienții de pe rețelele de socializare sau de mesagerie instant din nou și din nou. Desigur, puteți transfera manual datele în CRM, dar aceasta va fi o pierdere de timp a managerului. Este mult mai ușor să conectați imediat CRM la pagina de rețea socială sau la messenger.Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Companie” din meniul din stânga, accesați subsecțiunea „Linii deschise”. Pe pagina care se deschide, selectați „Creați o linie nouă”. Veți vedea o pagină pe care trebuie să o completați și să o configurați:
Folosind reglajul fin linie deschisă, puteți seta crearea automată a clienților potențiali, alocați angajați responsabili, configurați prioritatea și distribuirea mesajelor între angajați, selectați acțiunile necesare la procesarea mesajelor fără răspuns, configurați orele de lucru linie deschisă (de exemplu, de la 8.00 la 17.00), etc.
Introduceți numele liniei deschise, astfel încât pe viitor să puteți vedea de unde a venit clientul. Derulați în partea de jos a paginii și selectați canalul de comunicare necesar dintre cele disponibile în listă (chat online, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - lista va fi actualizată treptat), de exemplu, „Vkontakte”:
Pentru a vă conecta la o rețea socială, trebuie să fiți un utilizator autorizat. După ce faceți clic pe butonul „Conectați”, veți vedea o listă de grupuri în care sunteți administrator și veți putea alege: conectați o pagină personală sau un grup (pagină publică). În caseta de dialog care se deschide, permiteți portalului să acceseze mesajele de pe pagina publică.
Principalul avantaj al acestei integrări este că poți răspunde instantaneu la mesajele clienților, deoarece le primești direct în chat-ul de afaceri, iar clientul tău vede răspunsul pe o rețea de socializare sau mesagerie instant.
Vă rugăm să rețineți că în chatul de afaceri ai mai multe caracteristici suplimentare. În partea de sus, unde sunt indicate detaliile de contact, există doi indicatori de indiciu: CRM - înseamnă că acest contact a fost deja introdus ca lead și o pictogramă a rețelei de socializare sau a mesagerului de la care primești mesajul.
Puteți:
- invitați un alt interlocutor în dialog - un angajat al companiei, care va vedea toată corespondența anterioară cu clientul, chiar dacă acesta s-a alăturat la mijlocul sau la sfârșitul conversației,
- transmite conversația curentă unui alt angajat,
- fixați conversația, astfel încât să nu mai fiți nevoit să căutați în lista de contacte de chat în viitor,
- accesați CRM pentru a vizualiza datele clienților,
- termina dialogul
- vizualiza istoricul mesajelor.
Conexiune telefonică
Pentru ca CRM-ul dvs. să fie completat cu numere de telefon ale potențialilor clienți, utilizați serviciul „Telefonie”. Pentru a face acest lucru, selectați elementul de meniu corespunzător din stânga și accesați pagina „Gestionarea numerelor”, unde puteți alege metoda convenabilă pentru dvs.:
Puteți:
- conectați-vă numărul - numărul de companie pe care îl aveți deja,
- închiriază un număr de la un operator,
- conectați-vă propriul PBX.
- procesează numărul de extensie,
- verificați numărul din baza de date CRM (dacă numărul este găsit, creați automat un client potențial),
- stabiliți o coadă
- configurați procesarea apelurilor fără răspuns,
- activați înregistrarea tuturor apelurilor,
- include rating calitatea serviciului,
- stabiliți orele de lucru ale numărului,
- tonuri de apel.
Conectarea unui formular la site
Unul dintre elementele necesare ale site-ului este un formular. feedback sau contactați compania. De asemenea, poate fi conectat la CRM și chiar creat direct pe portal. Accesați secțiunea „CRM” și selectați „Formulare CRM”. Pe pagina care apare, selectați „Creați formulare”.Toate campurile pe care le completati in acest formular sunt deja integrate in CRM, adica pe viitor le veti vedea in cardul client, lead etc.
Completați câmpul de titluri: primul este cel intern, al doilea este cel pe care îl va vedea potențialul dvs. client. Selectați câmpurile obligatorii din meniul din lateral: nume și prenume, telefon, e-mail etc.
De asemenea, puteți configura:
- culoarea mesajului,
- inscripție pe buton,
- desemnează un angajat responsabil care va prelucra aceste date,
- ce să faceți cu aceste date (creați un client potențial, un client, o afacere, o ofertă, o factură),
- câmpurile obligatorii de completat,
- fundal și tip de formă,
- acord de licență sau reguli (de exemplu, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal),
- acțiuni după completarea formularului: dacă formularul este completat cu succes (de exemplu, spuneți „mulțumesc”), redirecționați către pagina anterioară, dacă formularul este completat fără succes (indicați ce trebuie făcut).
De asemenea, atunci când creați un formular, nu primiți doar un link către versiunea sa web, pe care o puteți furniza clientului dvs., ci și mai jos în secțiunea „Link-uri și coduri” - un cod pentru inserarea formularului în site-ul dvs. web existent. Tot ce trebuie să faceți este să copiați scriptul și să-l inserați în codul site-ului dvs.
Conexiunea 1C
Aveți și posibilitatea de a vă transfera clienții de la 1C. Pentru a face acest lucru, selectați „1C-Bitrix24” în meniul din stânga și urmați instrucțiunile asistentului de conectare care vor apărea pe pagina care se deschide. Veți avea nevoie de:- descărcați și instalați modulul „1C + Bitrix24”,
- conectați 1C cu așa cum se arată în imaginea maestrului,
- introduceți cheia specificată,
- completați două câmpuri.
Acesta este un conector unidirecțional: datele sunt transferate numai de la 1C la , tot ce vei completa în viitor reversul, adică în 1C, nu va fi introdus automat. Există o integrare separată a 1C și , care funcționează în ambele sensuri. Această caracteristică este disponibilă la tarifele superioare.
Aceștia sunt cei mai comuni conectori, a căror listă se va extinde treptat și va fi completată. De asemenea, puteți completa manual acțiunile care au fost efectuate în diferite servicii, de exemplu, specificați o întâlnire: data, ora și rezultatul. În viitor, veți putea vizualiza aceste informații în cardul de client și în lead, dacă a fost creat unul.
Lucrul cu contactele în CRM
După configurarea conectorilor, CRM-ul tău va fi umplut treptat cu contacte, care, în funcție de setările specificate, pot fi lead-uri, contacte, companii, oferte, oferte sau facturi. Mai târziu, mergând la secțiunea corespunzătoare, puteți configura o cartelă de contact. Cardurile din CRM sunt complet personalizabile, adică alegi câmpurile de care ai nevoie și le dai nume. Pentru a face acest lucru, mergeți la editarea contactului și faceți clic pe butonul „Adăugați câmp” din partea de jos a paginii.CRM vă permite să convertiți un client potențial într-un contact (pentru lucrul cu persoane fizice) sau o companie (pentru lucrul cu persoane juridice), o afacere, propuneri și facturi. Pentru a face acest lucru, deschideți lead-ul și în colțul din dreapta faceți clic pe săgeata de lângă elementul „Creați pe baza”. Selectați acțiunea necesară din meniul derulant.
După aceasta, o carte de client sau de companie va apărea în filele CRM corespunzătoare (în funcție de acțiunea pe care ați ales-o). După care puteți edita cardul, puteți adăuga o ofertă sau o ofertă unui contact sau companie și puteți emite o factură.
Când efectuați o tranzacție, puteți seta starea acesteia, care va indica în ce stadiu se află. Etapele tranzacției le alegi singur în setări. Pentru a face acest lucru, în dreapta colțul de sus faceți clic pe butonul „Adăugați direcție”, selectați tranzacția necesară, accesați „Mai multe”, „Directoare” și selectați acești pași și stările tranzacției. În viitor, când creați o afacere, veți avea deja numele ofertei în meniul din partea de sus și făcând clic pe semnul plus, veți crea exact afacerea care este necesară.
Vedeți statistici
O modalitate convenabilă de a vă analiza tranzacțiile sunt canalele multiple. Pentru a vedea clar în ce stadiu se află tranzacțiile, accesați fila „Rapoarte”.
Folosiți filtre și setați perioada pentru care doriți să vizualizați statisticile. Rapoartele sub formă de canale multiple pot fi vizualizate pentru toate secțiunile CRM (clienți, contacte, companii, oferte, oferte, conturi).
Facturare in CRM
Odată ce ați procesat clientul potențial, l-ați convertit într-o persoană de contact sau companie și l-ați urmărit, ajungeți la o afacere sau o ofertă. Încheierea logică a unei tranzacții sau implementarea unei oferte este o vânzare, una dintre etapele căreia este emiterea unei facturi. Pentru a emite facturi către clienții și companiile dvs., trebuie să completați setările de bază: completați detaliile.Faceți clic pe butonul Mai multe și selectați Setări și Metode de plată. Pe pagina care apare, introduceți toate datele necesare (dacă aveți conturi diferite pentru persoane juridice și persoane fizice, puteți configura două metode de plată diferite).
Pe pagina care apare completezi detalii bancare, adăugați sigla, faxul și imprimarea scanată și salvați. Odată ce șablonul este salvat și toate datele sunt introduse corect, accesați fila Facturi.
Accesați lista de facturi și faceți clic pe butonul „Factură”.
În pagina care se deschide, completați câmpurile:
- subiect (pentru ce este plata),
- stare,
- plătitor (companie sau contact din listă),
- metoda de plata (de exemplu, transfer bancar),
- selectați un produs din catalog.
Puteți să tipăriți factura finală, să o salvați în format PDF sau să o trimiteți prin e-mail.
De asemenea, puteți obține un link către factura generată și o puteți furniza clientului dvs. Principalul confort este că clientul nu poate doar să salveze și să imprime o astfel de factură online, ci și să plătească prin serviciul de plată pe care l-ați conectat.
Vă puteți conecta și configura un serviciu de plată pentru plata facturilor online în setările CRM – „Metode de plată”. În același loc în care ați introdus detaliile bancare pentru plată (pentru un transfer bancar), puteți selecta „Yandex.Money” și „PayPal”. Pe pagina care se deschide, completează singur toate câmpurile: poți primi informații de la sistemele de plată.
De asemenea, puteți conecta facturarea la un formular CRM. Mergeți să creați un formular CRM și adăugați câmpuri din categoria „Cont” în câmpurile de contact (nume, prenume, număr de telefon, e-mail). După completarea acestui formular, clientul va primi imediat o factură de plată prin sistemul de plată selectat.
Distribuirea drepturilor de acces la diferite elemente CRM
Când managerii companiei performează diferite funcțiiși au responsabilități diferite, este important să se distribuie drepturile de acces între ele. Accesați setările CRM, selectați „Drepturi”, „Drepturi de acces”. În pagina care se deschide, puteți configura drepturile fiecărui manager în funcție de rolul său: manager, șef de departament, director, director general. De asemenea, puteți adăuga singur un rol.Alegând un rol, de exemplu, „Manager”, puteți configura în mod flexibil și fin drepturile de acces pentru fiecare manager care lucrează cu clienți potențiali, oferte, companii, oferte și contacte într-o interfață special concepută.
Alegând o valoare pentru entitățile CRM, puteți permite unui manager să vadă tranzacțiile sale și ale altor persoane, să adauge, să modifice, să șterge, să exporte și să importe entități - atât ale lui, cât și altor manageri. Datorită varietatii de opțiuni de setări, puteți combina manageri, de exemplu, dacă aveți mai mulți angajați care lucrează împreună. De asemenea, puteți restricționa accesul la anumite funcții.
Automatizare CRM
Unul dintre principalele avantaje ale CRM este că activitatea acestuia poate fi automatizată. De exemplu, configurați crearea automată a sarcinilor atunci când apare un client potențial sau configurați distribuția tranzacțiilor între managerii dvs. (de exemplu, până la o anumită cantitate de clienți este deservită de un angajat, iar mai presus de altul). Pentru a face acest lucru, accesați setările CRM, selectați „Automatizare” – „Procese de afaceri”. Puteți configura procese de afaceri pentru clienți potențiali, contacte, companie și afacere. În designer, creați un șablon de proces de afaceri, conform căruia, atunci când apare un nou client potențial, angajatului dvs. i se atribuie automat o sarcină,Atenţie!
Procesele de afaceri sunt disponibile numai pentru tarifele superioare cloud .
Aplicație mobilă
De regulă, nu toți angajații au posibilitatea de a fi în permanență lângă un computer în timpul zilei de lucru: excursii pe teren, întâlniri cu clienții etc. O aplicație mobilă vă va ajuta să rămâneți mereu în contact, să comunicați cu clienții și să vă gestionați pe deplin CRM. .Versiunea mobilă vă permite să efectuați aceleași acțiuni în CRM ca versiunea completă pentru PC: creați și procesați clienții potențiali, efectuați tranzacții, emiteți facturi, vizualizați statistici și analizați performanța angajaților.
Astfel, sistemul CRM va deveni asistentul tău de încredere în conducerea afacerii tale. Totul va fi colectat și structurat convenabil în acesta: istoricul corespondenței cu clientul, informații importante (informații de contact, note privind negocierile etc.), stările tranzacțiilor, înregistrările conversațiilor. Veți putea să emiteți facturi și să monitorizați plata acestora, să analizați tranzacțiile pentru o perioadă selectată și să distribuiți rolurile între manageri și chiar să automatizați munca folosind procesele de afaceri. O aplicație mobilă te va ajuta să monitorizezi constant munca echipei tale. economisește timp semnificativ, reunește clienții și contrapărțile într-o bază de date mare, vă permite să răspundeți rapid la solicitările clienților și să analizați întreaga companie.
Bitrix24 (Bitrix24) este mai mult decât un sistem CRM, Bitrix24 este un complex software și hardware care servește la crearea unui spațiu de lucru unificat al companiei în care angajații comunică; împărtășește-le gândurile; întocmește, schimbă și aprobă documente; stabiliți sarcini unul pentru celălalt; efectuează tranzacții; procesează cererile primite de la clienți de pe site-ul companiei și e-mailuri; crearea și revizuirea instrucțiunilor de lucru; organizează întâlniri de planificare; comunica prin chat text, voce și video; face rapoarte către manager cu privire la munca depusă; preia apeluri și le face clienților; faceți planuri și faceți programări; concura în activitate în cadrul portalului; lucrează în cadrul algoritmilor automatizați încorporați în timpul implementării sistemului și multe altele.
Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre instrumentele sistemului Bitrix24 CRM.
Contacte și companii în Bitrix24 crm
În cadrul entităților Contacte și Companii ale sistemului Bitrix24 CRM, informațiile de contact ale clienților dumneavoastră sunt stocate și editate.
Entitatea Contacte este folosită pentru a stoca informații despre indivizii. Dacă firma vinde produse consumatorii finali, atunci această entitate va afișa clienții companiei. Dacă compania operează pe un sistem B2B, atunci entitatea Contacte va conține date despre persoanele de contact ale companiilor.
Entitatea Companie conține informații de contact ale clienților persoane juridice. Ambele aceste entități sunt foarte asemănătoare ca aspect. Acestea conțin câmpuri cu date (numere de telefon, adrese, tipuri, e-mail, responsabil, etc.) Dacă vă lipsesc unele dintre propriile valori, puteți oricând să le adăugați și să le folosiți pentru citire, în procesele de afaceri și alte entități.
Această figură arată o listă de companii. Afișează câmpuri standard. Dacă aveți nevoie, lista poate fi personalizată pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră specifice, făcând vizibile câmpurile necesare.
Sistemul de filtrare încorporat vă va ajuta să selectați companii pe baza oricăror domenii și condiții.
Comandați o consultație
Bitrix24 are o companie încorporată retea sociala, unde angajații pot discuta probleme de muncă, pot vota, pot face schimb de opinii și pot raporta știri importante despre companie. Când utilizați acest instrument, nu se mai pune întrebarea cum să vă asigurați că toți angajații sunt familiarizați cu ordinul sau directiva managerului. Sistemul detectează automat pe toți cei care au deschis un astfel de document.
Utilizarea funcționalității sociale. rețeaua Bitrix24, nu mai pierdeți timp prețios trecând de la departament la departament pentru a colecta informatiile necesare sau convineți cu privire la următorii pași.
Transferați fișiere, atașați imagini, videoclipuri la discuție. Ține evidența subiectului care te interesează pentru a nu pierde informații importante sau părerea valoroasă a colegilor tăi.
Leads în Bitrix24
Lead (lead, target lead) este un potențial client care a răspuns la comunicările de marketing într-un fel sau altul. În sistemul Bitrix24 CRM, există o entitate Lead. Poate fi folosit în diferite scopuri.
În Leads, puteți colecta solicitări către site-ul web al companiei pentru procesarea ulterioară de către manageri. Un client potențial poate fi creat după un apel pierdut de la un client către companie, sau un client potențial poate fi generat din e-mailurile primite către o cutie poștală care este înregistrată în sistem.
În sistemul Leads, puteți rezolva diverse probleme, de la activități de achiziție până la suport tehnic pentru produsele dumneavoastră. Entitatea Lead are un câmp de status, care este un indicator al progresului lucrării și informează clar stadiul în care se află fiecare cerere către companie. Lead-ul conține câmpuri cu conținut de produs, informații de contact ale unui potențial client și, dacă doriți, puteți converti datele din Lead în Deal sau pur și simplu introduceți informații de contact în entitățile Companie și Contacte.
Un lead, ca și alte entități, are un angajat responsabil pentru implementarea acestuia. În cadrul Lead, puteți crea evenimente și trimite Propuneri.
Comandați o consultație
Oferte
În sistemul Bitrix24 CRM, entitatea Propunere servește ca o legătură intermediară între un Lead (aplicație către o companie) și o Tranzacție (desfășurarea activităților strâns legate de decontări reciproce). Nu toate companiile folosesc adesea funcționalitatea ofertelor, Lead-ul este imediat urmat de o înțelegere. Dacă compania dumneavoastră necesită o aprobare îndelungată a prețului unui produs sau aveți nevoie să descrieți caracteristicile unui produs și avantajele sale competitive, atunci vă va fi dificil să faceți fără această funcționalitate.
La fel ca și alte entități Bitrix24, Ofertele au un statut care facilitează determinarea stării în care se află un anumit document. Acest lucru ajută foarte mult la urmărirea vitezei de lucru atât a angajaților companiei, cât și a clienților. În cadrul propunerii, puteți crea propriile câmpuri pentru a reflecta orice informații despre serviciu. Dintr-o Ofertă, spre deosebire de un Lead, puteți emite o factură către client pentru plată. Documentul generat poate fi trimis imediat prin e-mail clientului dumneavoastră din serviciul Bitrix24.
Esența Tranzacției în sistemul Bitrix24 CRM are una dintre cele mai importante semnificații, deoarece face schimb de informații și afișează toate datele despre procesele curente de lucru legate de probleme financiare.
Tranzacțiile au câmpuri standard în care puteți introduce datele necesare și puteți lega directoarele de contacte și companii existente. Folosind conexiuni în cadrul sistemului Bitrix24, puteți lega alte entități (Lead, Offer, Account) la tranzacții. Acest lucru vă permite să studiați în detaliu progresul tranzacției din momentul contactării și până la sfârșitul tranzacției.
În cadrul entității Tranzacții, puteți construi diverse procese de afaceri ale companiei. Dacă luăm ca bază tipul de tranzacție, atunci este posibil să organizăm nu numai vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii, ci și achiziția de bunuri și consumul de servicii de la organizații terțe. Folosind sistemul de filtrare, puteți oricând separa tranzacțiile de care aveți nevoie masa totala. Sarcinile și evenimentele din calendar vă vor ajuta să controlați execuția tranzacțiilor.
Comandați o consultație
Conturi Bitrix24
Entitatea Cont este clasică în orice sistem CRM în acest caz, Bitrix24 nu face excepție; În cadrul acestei funcționalități, puteți întocmi un document și îl puteți imprima pentru prezentare clientului. După înregistrare, îl puteți trimite imediat prin e-mail. Dacă ați introdus anterior în sistem faxuri ale semnăturilor persoanelor responsabile și sigiliul organizației, documentul va fi creat deja semnat.
Un cont, ca și alte entități, are o stare care îl afișează starea actuală. Dacă aveți 1C Trade Management sau 1C Accounting, atunci pe tarifele Bitrix24 plătite puteți configura schimbul de informații privind plățile facturilor, care va schimba automat starea contului.
În practică, acesta este un mecanism foarte convenabil, în special pentru companiile cu un flux mare de documente.
Rapoarte și pâlnie de vânzări
Sistemul Bitrix24 CRM are multe rapoarte care vă permit să analizați diverse date. Chiar și rapoartele standard sunt suficiente pentru a acoperi majoritatea nevoilor emergente ale managerilor de la diferite niveluri. Dacă un raport nu poate afișa informațiile necesare, atunci aveți posibilitatea de a crea propriile informații.
Unul dintre principalele rapoarte despre tranzacții este Pâlnia de vânzări. Dacă doriți să vă familiarizați cu capacitățile sale în detaliu, puteți face acest lucru.
Al doilea cel mai important raport poate fi recunoscut pe bună dreptate drept raportul „Finalizat de manageri”. Acest raport din sistemul Bitrix24 CRM vă permite să afișați Informații generale despre acțiunile utilizatorului.
Pe baza acestui raport, puteți trage concluzii despre eficiența departamentului de vânzări, deoarece Înainte de a încheia tranzacții, este necesar să parcurgeți mai multe etape și să efectuați multe acțiuni (apeluri, întâlniri, scrisori).
În acest videoclip vă puteți familiariza descriere generală lucrează în modulul CRM al sistemului Bitrix24.
Comandați o consultație
Disc Bitrix24
Sistemul Bitrix24 CRM are o stocare completă a tuturor fișierelor. Acesta este un instrument excelent care vă permite să sincronizați fișierele de lucru în diverse locuri. Bitrix24 Disk vă permite să atașați fișiere aflate în depozitele populare Dropbox, Google disk, Yandex disk, Box, OneDrive la spațiul dvs. de lucru. Discul Bitrix24 are multe avantaje. În primul rând, această funcționalitate vă permite să controlați versiunile fișierelor și puteți urmări întotdeauna istoricul modificărilor. În al doilea rând, puteți chiar edita fișiere de pe portal folosind funcționalitatea online Google sau MS simultan de către un grup de angajați.
În al treilea rând, discul Bitrix24 are capacitatea de a aproba și a aproba documente. Acest lucru este deosebit de important pentru anumite tipuri de afaceri. În al patrulea rând, puteți gestiona drepturile de acces la fișiere la nivel de divizii, departamente și doar utilizatori individuali.
telefonie IP
Bitrix24 este unul dintre puținele sisteme CRM care are telefonie IP încorporată. De asemenea, trebuie remarcat faptul că Bitrix24 are capacitatea de a integra orice telefonie terță parte. Aceasta înseamnă că, dacă în prezent aveți telefonie IP de la alt furnizor și un număr de telefon fix este închiriat de la dvs. acolo, atunci îl puteți conecta la portalul Bitrix24 complet fără durere. În același timp, primești mare oportunitate scrieți conversații și adăugați informații despre apeluri în entitățile sistemului Bitrix24 CRM.
În acest sistem, puteți transfera apelurile primite și ieșite către alți specialiști în timpul unei conversații, iar în timpul unei conversații este, de asemenea, posibil să creați entitățile „Contact” și „Lead” pentru confortul managerului.
De exemplu, un client vă sună și vă cere să clarificați disponibilitatea unui produs, iar în timpul apelului managerul creează entitatea Lead, completează câmpurile obligatorii și trimite aceste informații părțile interesate pentru prelucrare ulterioară. Ca urmare, este creat un Lead care va conține informații completate de manager și va fi salvată și o înregistrare a conversației (dacă o astfel de opțiune a fost activată).
Nu cu mult timp în urmă, sistemul a adăugat posibilitatea de a conecta telefoane de telefonie IP fixă pentru confortul utilizatorilor. Și acum poți suna de pe dispozitivele tale obișnuite și preferate.
Comandați o consultație
Procesele de afaceri
Pe piața sistemelor CRM există destul de multe produse cu care, în acest moment, se pot lăuda nivel înalt automatizare „flexibilă”. Vorbim despre procesele de afaceri. Multe companii trec la un tip de proces de management al activității, deoarece... Diagrama funcțională clasică (ierarhia) este deja destul de depășită și nu corespunde realităților moderne. Astăzi, este nevoie de viteză și coordonare maximă a personalului pentru ca o întreprindere să reziste concurenței, deoarece... Multe nișe sunt deja destul de aglomerate.
Bitrix24 este un sistem CRM care are deja la bord un sistem flexibil pentru construirea proceselor de afaceri prin stabilirea sarcinilor și monitorizarea trecerii documentelor, tranzacțiilor etc. entitati.
Dacă anterior era necesar să monitorizați în mod constant desfășurarea tranzacției, trageți managerul pentru a clarifica momentul și progresul procesului de vânzări, acum, cu funcționalitatea proceselor de afaceri, vă puteți ocupa cu calm funcționalitatea, iar sistemul însuși monitorizează corectitudinea de afaceri și respectarea termenelor limită. Dacă termenele sunt încălcate, sistemul vă va anunța despre acest lucru.
Procesele de afaceri sunt mai mult decât un simplu control; procesele de afaceri sunt capacitatea de a efectua calcule și de a obține date arbitrare în funcție de parametri specificați. Puteți citi puțin mai multe despre funcționalitatea Proceselor de afaceri
Calendare
Bitrix24 are un sistem de calendar pe mai multe niveluri în care puteți înregistra evenimente precum sarcini, întâlniri, apeluri, scrisori. Calendarele sunt disponibile în cadrul unui proiect (grup de interese), grup intranet sau calendarul personal al angajatului. În prezent, Bitrix24 are o funcție foarte convenabilă pentru integrarea calendarelor terților în sistemul CRM. Veți putea să vă atașați calendarul la portal și să intrați evenimente importante astfel încât acestea să se reflecte în interfața obișnuită a telefonului.
Puteți citi mai multe despre funcționalitatea calendarelor și planificare
Comandați o consultație
Structura companiei
Sistemul Bitrix24 CRM are instrument necesar Pentru munca de personal, care se numește „Structura companiei”. Acest instrument vă permite să forma grafica creați o schemă ierarhică de subordonare și interacțiune a ambelor departamente, divizii și angajați individuali în cadrul unei companii. Pe baza Structurii Societății se construiește subordonarea, iar odată cu ea și drepturile de acces la documente și entități din cadrul Bitrix24.
Acest instrument va fi foarte apreciat de toți angajații noi ai companiei care tocmai au sosit și nu au încă toate informațiile despre cine este responsabil pentru ce și cine poate fi contactat în caz de urgență. situație problematică, ceea ce depășește competența lor.
Aplicație mobilă
Mergi la o întâlnire sau o călătorie de afaceri? Ia-l cu tine telefon mobil, care va conține Bitrix24. Funcționalitatea principală este disponibilă în sisteme de operare iOS și Android. Veți putea vizualiza oferte, clienți potențiali și alte entități în timp ce călătoriți; contactați colegii prin linie vocală sau video (dacă canalul de internet permite); citește documentul; atribuiți o sarcină unui angajat și multe altele.
Puteți citi mai multe despre clientul mobil
Descărcare Bitrix24
De fapt, puteți descărca clientul Desktop doar de pe Bitrix24, care este instalat pe computerul unui angajat și servește ca sistem de schimb de mesaje și notificări de pe portal. Acest sistem poate înlocui complet Skype și alte mesagerie instant din companie, deoarece Bitrix24 are principalul avantaj - securitatea comunicațiilor. Dacă aveți un portal corporativ, atunci comunicațiile dvs. vor intra în general doar în interiorul serverului dvs.
Folosind clientul desktop, puteți efectua apeluri telefonice regulate sau apeluri video către colegii dvs. Acest lucru este valabil mai ales atunci când angajații dvs. sunt localizați în orașe și țări diferite. De asemenea, clientul desktop este folosit pentru a sincroniza fișierele din cloud cu computerul local și înapoi.
Comandați o consultație
Întâlniri și sesiuni de planificare
Fiecare companie mai devreme sau mai târziu începe să organizeze întâlniri și să planifice întâlniri. Aceste evenimente ajută la o decizie colectivă sarcini generaleși contribuie, în anumite circumstanțe, la rezolvarea rapidă a problemelor. Funcționalitatea Bitrix24 - Întâlniri și planuri - vă va ajuta să obțineți astfel de rezultate.
Ridicați întrebări, scrieți comentarii, stabiliți sarcinile corect în timpul întâlnirii de planificare și apoi productivitatea unor astfel de evenimente va crește semnificativ. Este important să înregistrați toate gândurile și sugestiile exprimate. În aceste scopuri, este selectat un secretar care ia toate notele în timpul ședinței. Aceste evenimente includ participarea obligatorie a anumitor părți interesate, astfel că Bitrix24 oferă posibilitatea de a anunța toți participanții la eveniment și de a-l include în planurile angajaților pentru ca aceștia să nu uite de asta atunci când sunt cufundați în abisul misiunilor de muncă.
Schimb de date cu 1C
Bitrix24 este un produs al companiei 1C-Bitrix, i.e. o filială a liderului permanent de programe de management și contabilitate. Fără a exagera, putem spune că compania 1C deține mai mult de 50% din piață, ceea ce înseamnă că integrarea cu produsele acestei companii este pur și simplu obligatorie pentru orice sistem CRM, deoarece în caz contrar, toate informațiile privind tranzacțiile și plata facturilor vor fi pur și simplu informative și nu vor permite automatizarea completă a fluxului de documente al companiei.
Pe lângă schimbul de informații despre stările de plată și comenzile noi, Bitrix24 a introdus recent o funcționalitate care vă permite să publicați orice rapoarte din configurațiile populare 1C (Trade Management 11 și Enterprise Accounting 3.0). Această funcționalitate va fi apreciată de managerii de la diferite niveluri, deoarece pe în acest moment ei trebuie să se conecteze constant în program pentru a obține orice raport, deși nu funcționează în acest program tot timpul.
Mai ai întrebări?
Ai alte sarcini sau nu înțelegi cum să faci asta?
Sarcini și proiecte în Bitrix 24
Cu Bitrix24 puteți automatiza complet munca companiei dvs. Liste de verificare și șabloane de sarcini, un proiectant de documente și filtre - un număr mare de instrumente convenabile vă vor ajuta să faceți munca companiei dvs. și mai eficientă. Atribuiți sarcini subordonaților dvs., evaluați munca, luați în considerare timpul petrecut, planificați termenele limită în diagrama Gantt. Dezvoltați un sistem de motivare bazat pe rapoarte. Programați întâlniri cu clienții și planificați întâlniri pe calendare. Vei ști întotdeauna ce fac angajații tăi și unde se duce echipa ta.
Colaborare cu documente în Bitrix24
Documentele sunt create pentru a fi lucrate - modificări efectuate, completate, corectate. Prin urmare, organizarea muncii cu documente este foarte importantă pentru eficiența generală a companiei. Discutați, faceți modificări, vizualizați istoricul modificărilor, utilizați căutarea inteligentă, coordonați și aprobați documente direct în Bitrix24.
Cu Bitrix 24 poți economisi mult pentru că nu mai trebuie să achiziționezi software de birou! Stocarea fișierelor în cloud Bitrix24.Disk este integrat cu GoogleDocs și OfficeOnline și permite mai multor angajați să lucreze simultan cu documente direct în browser.
Planificare în Bitrix24
Vrei ca procesul de planificare a timpului companiei tale să devină simplu și eficient? Combinați calendarele personale ale angajaților și ale grupurilor de lucru - și sarcinile - într-o singură grilă de calendar. Activați mementourile despre evenimentele viitoare - sistemul vă va reaminti de ele.
Programul de absențe vă va ajuta să planificați vacanțele în companie, astfel încât absența angajaților să nu afecteze munca în ansamblu.
Organizați întâlniri și sesiuni de planificare, invitați participanți, stabiliți o oră și un loc pentru întâlnire. Participanții văd agenda întâlnirii de planificare și adaugă rapoarte în mod independent. Rezultatele discuției sunt consemnate în procesul-verbal, iar în urma ședinței, sarcinile sunt imediat atribuite angajaților.
Bitrix 24 procese de afaceri
Bitrix 24 oferă crearea și gestionarea simplă și convenabilă a proceselor de afaceri în orice organizație. Puteți lucra cu operațiuni standard sau le puteți personaliza pe ale dvs. Plata facturilor, contabilitatea documentației interne și de ieșire, procesarea cererilor, a facturilor - acum aceste operațiuni nu vor dura timp suplimentar. Folosind setările, puteți regla funcționarea sistemului în funcție de rutina internă și modul de funcționare. Niciodată până acum automatizarea afacerilor nu a fost atât de accesibilă procesele de afaceri Bitrix24 cresc semnificativ eficiența angajaților companiei.
CRM în Bitrix 24
CRM Bitrix24 este un sistem convenabil pentru gestionarea relațiilor cu clienții, partenerii și furnizorii, cheia pentru vânzări excelente și eficiență sporită a afacerii. Stochează contacte, scrie scrisori și efectuează apeluri, efectuează tranzacții, emite facturi și analizează „pâlnia de vânzări” în Bitrix24 CRM, în timp ce sistemul CRM înregistrează întregul istoric al interacțiunii tale. Sistemul Bitrix24 CRM oferă oportunități nelimitate pentru construirea de relații pe termen lung și satisfacerea oricăror solicitări ale clienților dumneavoastră.
Pentru 12 angajați puteți folosi gratuit sistemul Bitrix24 CRM. Dacă acest lucru nu este suficient, utilizați codul nostru promoțional Bitrix24
CRM Bitrix24 poate fi ușor configurat pentru a funcționa în orice companie, are o interfață intuitivă și moduri de prezentare convenabile sub formă de liste și kanban.
Marketing CRM în Bitrix24
Creator de site-uri web în Bitrix 24
Creați site-uri web și pagini de destinație într-un constructor de site-uri web simplu și convenabil Bitrix24 pentru a promova bunuri, servicii, evenimente, pentru compania dvs. sau pentru clienți.
Site-ul web Bitrix24 nu trebuie să fie integrat în mod special cu CRM, acesta a fost deja creat în cadrul CRM. Toate contactele clienților care vă scriu de pe site sau vă sună sunt imediat introduse în CRM și sunt folosite de manageri.
Alegeți o temă, schimbați cu ușurință textele, fundalurile, imaginile, adăugați blocurile gata făcute de care aveți nevoie din catalog. Veți vedea imediat cum va arăta site-ul pe computer, tabletă sau smartphone, site-ul este adaptat pentru toate rezoluțiile și dispozitivele. Este adaptat SEO și gata pentru indexare de către motoarele de căutare.
Aplicație mobilă
Site-urile web Bitrix24 sunt găzduite gratuit în domeniul bitrix24.site. De asemenea, puteți conecta oricare dintre domeniile dvs. la site!
Cum aleg licența 1C-Bitrix: Site Management care este potrivită pentru mine?
Produsul „1C-Bitrix: Site Management” include 4 licențe – „Start”, „Standard”, „Small Business” și „Business”. Uitați-vă la tabelul de comparație detaliat convenabil, care arată clar funcționalitatea fiecăruia dintre ele.
2. Contactați partenerii noștri pentru îmbunătățiri. Cum să alegeți dezvoltatorul potrivit este descris aici.
3. De asemenea, puteți face upgrade la o licență senior, care conține funcții mai avansate.
1C-Bitrix are o taxă de abonament?
Nu există nicio taxă de abonament.
Prelungire preferenţială
După expirarea actualizărilor, le puteți reînnoi în termen de o lună folosind o opțiune preferențială pentru 22% din prețul licenței. Perioada de valabilitate a actualizărilor se prelungește cu exact un an de la sfârșitul perioadei precedente.
Reînnoire standard
Dacă a trecut mai mult de o lună, puteți achiziționa o reînnoire folosind opțiunea standard pentru 60% din prețul licenței. Odată ce v-ați reînnoit licența, actualizările devin active pentru încă un an. Veți putea descărca și instala cele mai recente actualizări, precum și cele care au fost lansate în perioada anterioară.
Cât timp este valabilă licența?
După achiziționarea unei licențe, puteți folosi toate caracteristicile acesteia timp de un an.
Chiar dacă nu achiziționați o extensie pentru anul viitor, apoi după ce licența a fost activă timp de un an, site-ul nu va fi offline și va continua să funcționeze.
După ce plătiți pentru dreptul de utilizare a programului, primiți simultan două licențe:
1. Standard– vă permite să utilizați produsul, să primiți actualizări, să instalați soluții de pe Marketplace. Perioada de valabilitate a acestuia este de un an. După aceasta, este necesară o extensie.
2. Limitat– care dă dreptul de a utiliza produsul fără acces la actualizări și soluții din Marketplace. O licență limitată nu este acordată în baza unui contract scris, ci în baza unui EULA (Acord de licență pentru utilizatorul final) și nu este luată în considerare. Scopul său este de a confirma legalitatea utilizării de către client a produsului software după o perioadă de un an.
Perioada de valabilitate a licenței limitate coincide cu perioada drepturilor exclusive asupra produsului software (în conformitate cu articolul 1281 din Codul civil al Federației Ruse).
