Navodila po korakih za uporabo podsistema notranjih naročil, celoten cikel na primeru od konca do konca. Navodila po korakih za uporabo podsistema internih naročil, celoten cikel z uporabo primera od konca do konca Interna naročila 1s upp
Tako kot naročilo kupca in naročilo dobavitelju tudi koncept internega naročila označuje namen ali dogovor s podjetjem, da prejme seznam blaga. Toda takšen dogovor je izključno interni, naročilo lahko izvira le iz notranjih oddelkov (oddelkov) podjetja. V zvezi s tem pri izvajanju internih naročil, za razliko od naročil dobaviteljem in naročil kupcev, ni plačilne komponente, ko podjetje izpolni interno naročilo, oddelek (oddelek) za to nikakor ne plača podjetju, niti ob; transferne cene. Notranja naročila so najpogosteje povezana z oskrbo oddelkov z blagom ali materialom, potrebnim za opravljanje njihovih glavnih dejavnosti. To so lahko na primer naročila maloprodajnih mest za prevzem izdelkov iz centralnih skladišč za nadaljnjo trgovino, naročila proizvodnih oddelkov za prevzem rezervnih delov za opremo, naročila materiala ali blaga za vzdrževanje varnostnih zalog v skladiščih. Za vsako interno naročilo sistem vodi avtomatsko evidenco stanja izpolnjenosti naročila. In glede na to, kako je bilo interno naročilo izvedeno, kdo je deloval kot stranka, se lahko nekateri dogodki štejejo za dejstvo zaključka. Na splošno je delo z internimi naročili veliko podobnosti z delom z naročili strank. Obstajajo tudi razlike v obračunavanju internih naročil in naročil strank, zaradi različne narave nastanka naročil, tukaj je le nekaj izmed njih:
· pri izvajanju internih naročil ni plačilne komponente, zato pri internem naročilu ni podatkov o cenah in popustih, naročilo kupca pa mora biti odpremljeno in plačano, naročilo kupca je povezano s cenovnimi podsistemi medsebojnih obračunov;
· posledično se interno naročilo upošteva samo količinsko, naročilo kupca pa tako količinsko kot stroškovno;
· v internem nalogu so navedena samo blagovna in materialna sredstva, storitve niso navedene, v nekaterih primerih pa tudi vračljiva embalaža;
· interna naročila ne določajo stroškov, vključno s stroški proizvodnje;
· Za interna naročila se ločena evidenca pošiljk blaga ne vodi.
Na primer, če je oddano interno naročilo za blago za vzdrževanje inventarja v skladiščih delavnice, potem je morda še vedno vredno navesti ne proizvodni oddelek, ki mu pripada shramba delavnice, temveč skladišče, ki opisuje shrambo delavnice. Interno naročilo, ki določa oddelek, se najpogosteje uporablja za načrtovanje materialnih potreb za proizvodnjo v okviru dela tega oddelka. Dejstvo izvedbe takšnega internega naročila bo natančno sovpadalo s prenosom naročenega blaga v proizvodnjo v tej diviziji.
Datum pošiljanja
Tako kot pri naročilu stranke je datum odpreme v internem naročilu neobvezen podatek, ki se kasneje uporablja za izbiro internih naročil, in sicer:
· pri oblikovanju planov prodaje, proizvodnje in nabave, ko se uporablja nastavitev avtomatskega izpolnjevanja tabelarnega dela dokumentov;
· datum odpreme v internem nalogu se uporablja v algoritmih za avtomatsko oddajo naročil pri naročilih dobaviteljem;
· z naročili kupcev lahko oblikujemo zahteve po materialu ali blagu, potrebnem za izvedbo proizvodnega programa ali prodajnega plana. Naročila delujejo kot vir potreb; če je v naročilih naveden datum odpreme, se obseg izračunanih potreb za izpolnitev naročila načrtuje za datum pred datumom odpreme naročila. To pomeni, da mora biti ves material ali blago na zalogi dan pred odpremo samega naročila.
Značilnosti izpolnjevanja internega naloga
Vrsta kupca: oddelek ali skladišče
Blago, določeno v internem nalogu, je mogoče dostaviti v določeno skladišče ali prenesti v oddelek podjetja. Izbira skladišča ali oddelka poteka v sami naročilnici. S tega vidika lahko rečemo, da lahko v internih naročilih kot kupec nastopa bodisi skladišče bodisi oddelek. Če je izbrano skladišče, se naročilo šteje za zaključeno, če je naročeno blago dostavljeno v to skladišče. Poleg tega lahko katera koli vrsta skladišča, vključno z neavtomatizirano maloprodajo, deluje kot skladišče. Če je izbran oddelek, se naročilo šteje za zaključeno, ko je blago preneseno na ta oddelek. Pomembno je opozoriti, da je interni red zgolj dokument upravljanja, kljub temu, da določa organizacijo. Oddelek za stranke je izbran izmed oddelkov podjetja in ne izmed oddelkov organizacije.
Kaj lahko naročite v domačem naročilu?
Pri internem naročilu so za razliko od naročila kupca navedene le inventurne postavke, storitve pa niso navedene. Če je kot kupec izbrano skladišče, sta v dokumentu na voljo zavihka »Produkti« in »Kontejnerji«. Če je oddano naročilo za prenos blaga v oddelek podjetja, zabojnik v naročilu ni naveden.
Interno naročilo lahko izpolni:
· trenutna stanja blaga in izdelkov v skladiščih podjetja, ki jih je mogoče rezervirati za naročilo;
· proizvodnja izdelkov lastna ali s strani predelovalca tretje osebe;
· nakup izdelkov od drugih dobaviteljev.
Rezervacija blaga za interna naročila se izvaja po enakih zakonitostih kot rezervacija blaga za naročila strank.
Dokument "Notranji red" je namenjen formalizaciji potrebe po blagu (materialu) v skladiščih in oddelkih podjetja. V skladu s tem ločimo naročila iz skladišč in iz oddelkov. Uporabo podsistema internih nalogov lahko onemogočite tako, da v nastavitvah računovodskih parametrov odkljukate oznako »Uporabi interne naloge«. V tem primeru tega dokumenta ni mogoče vnesti.
Naročilo v skladišče. Ta vrsta naročila odraža potrebo po blagu v katerem koli skladišču podjetja, na primer v primeru pomanjkanja blaga v trgovini ali ko količina blaga postane manjša od minimalne zaloge. Izvedba naročila se izvede z uporabo dokumenta "Gibanje blaga".
Naročilo oddelku. Ta vrsta naročila odraža potrebo oddelka (trgovine) po materialih ali polizdelkih, potrebnih za proizvodnjo izdelkov, del in storitev. Izvedba naročila te vrste se izvede z uporabo dokumenta "Zahteva-račun". Če je vrsta naročila nastavljena na »Na oddelek«, manjka zavihek »Zabojniki«.
Za interno naročilo lahko artikle rezerviramo bodisi iz trenutnega stanja v katerem koli skladišču (veleprodajnem ali maloprodajnem), ki je del podjetja, ali jih oddamo v naročilih dobaviteljem, proizvodnih naročilih ali internih naročilih. Informacije o tem, kje točno je treba blago rezervirati, so navedene v tabelarnem delu dokumenta v stolpcu »Umestitev«. V stolpcu »Umestitev« lahko določite skladišče (veleprodaja ali maloprodaja), kjer želite rezervirati izdelek ali naročilo, in ko blago prispe, bo naročilo samodejno rezervirano. V tem primeru lahko za eno naročilo blago rezerviramo v več skladiščih in oddamo v več naročil. Parametre rezervacije in postavitve lahko samodejno izpolnite z gumbom "Izpolni in objavi".
Po oddaji naročila lahko prilagodite shemo oddaje naročila in rezervacije z dokumentom »Rezervacija blaga« ali »Oddaja naročila«.
Pri razdelitvi izdelkov med naročila dobaviteljem se upoštevata predvideni datum odpreme (»Pošiljka«) pod dokumentom »Interno naročilo« in predvideni datum prejema (»Prejem«) pod dokumentom »Naročilo dobavitelju«. Datum prejema mora biti krajši od datuma odpreme (izdelek mora prispeti prej, kot se pričakuje, da bo odposlan).
Klik na gumb "Analiza" Dobite lahko podrobno poročilo o stanju vašega internega naročila.
Rezerva za interno naročilo se odstrani ob odpremi elementov artiklov za naročilo.
Odstranitev rezerv iz zapadlih (preklicanih) nalogov se izvede z dokumentom »Zapiranje internih nalogov«.
Opis delovanja gumba »Izpolni in objavi«.
Ko kliknete gumb »Izpolni in objavi«, se zgodijo naslednja dejanja:
2. Na podlagi izbranih parametrov se izpolni stolpec »Umestitev«. V tem primeru se upošteva vrednost parametra »Strategija samodejne rezervacije za naročila«.
2.1.1 Določen je seznam skladišč, ki so na voljo za rezervacijo: skupina skladišč
- Če je za uporabnika v privzetih nastavitvah podana skupina razpoložljivosti skladišča, se uporabi skupina iz privzetih nastavitev
Če v uporabniških nastavitvah ni določena skupina razpoložljivosti skladišča, se rezervacija izvede na vseh skladiščih
Skladišče, ki je naročilno skladišče za Interno naročilo, je izključeno iz seznama skladišč, ki so na voljo za rezervacijo.
2.1.2 Ugotovijo se stanja v skladiščih, ki so na voljo za rezervacijo. Obračun je narejen na podlagi stanja v šifrantu »blago v skladiščih« minus
že izpolnjene rezerve (evidenca “Blago na rezervi v skladišču”)
stanja, namenjena prenosu po shemi naročil (register »Blago za prenos iz skladišč«).
Če uporabnik ne sme preseči stanja blaga za organizacijo, količina, ki jo je treba rezervirati, ne more preseči stanja blaga za organizacijo, navedenega v naročilu.
2.2.1 Ugotavljajo se stanja v naročilih dobaviteljem, ki so na voljo za oddajo. Izračun temelji na stanjih v registru »Naročila dobaviteljem«, seznam naročil pa je omejen na naslednje pogoje:
Skladišče v naročilu je omejeno na seznam razpoložljivih skladišč, ki so določena na podlagi podatkov v klavzuli 2.1.1.
Datum prevzema v naročilu dobavitelja mora biti krajši ali enak datumu odpreme v internem naročilu. Če je datum pošiljanja prazen, se uporabi datum dokumenta
Že zaključene namestitve v teh naročilih dobaviteljem so izključene iz stanja v registru »Naročila dobaviteljem«.
2.3 Od prejetih prostih stanj za rezervacijo in postavitev se odšteje količina artiklov, za katere je postavitev v dokumentu določena ročno (upoštevajo se vrstice, v katerih je postavitev navedena)
2.4 V vrsticah dokumenta, pri katerih umestitev ni izpolnjena, se izpolni stolpec Umestitev. Po potrebi lahko eno vrstico razdelimo na več vrstic z različnimi vrednostmi umestitve. Količina postavk, ki jih ni bilo mogoče umestiti, je dodeljena v ločeno vrstico s prazno vrednostjo umestitve
O čem govori ta članek?
V tem članku si bomo ogledali tri možnosti za uporabo dokumenta " Naročilo stranke»:
- Naročite kot račun
- Naročite samo iz skladišča
- Naročilo iz skladišča in po naročilu
Uporabnost
Članek je bil napisan za dve izdaji 1C: Trade Management - 11.1 in 11.2 . Če uporabljate te izdaje, super - preberite članek in implementirajte obravnavano funkcionalnost.
Če nameravate začeti izvajati UT 11, potem bo najverjetneje uporabljena novejša izdaja. Vmesniki in funkcionalnost se lahko razlikujejo.
Zato priporočamo obisk tečaja Praktične naloge stopnje 1C: Specialist v UT 11, KA 2 in 1C: ERP 2, se boste tako izognili napakam in izgubi časa/ugleda.
Oblikovanje problema
Podjetje Furniture Design se ukvarja z veleprodajo pohištva. Podjetje ima eno veleprodajno skladišče iz katerega se izvaja prodaja. Vsa prodaja poteka prek prednaročila stranke.
Izdelki po naročilu kupca so rezervirani v skladišču. Če zahtevane količine po naročilu kupca ni na zalogi, se odda naročilo pri dobavitelju za isto veleprodajno skladišče.
Če je izdelek, ki ga stranka želi naročiti, še na poti, je potrebno, da je pričakovani izdelek s strani dobavitelja rezerviran za to naročilo.
Vsi procesi podjetja se odražajo s programom 1C: Trade Management 11.
Kaj morate dobiti
Odraža postopek za oddajo naročil strank v izdaji UT 11.1.9.
Razmislite o novem postopku za rezervacijo blaga v programu.
Reševanje problema rezervacije blaga
Ker ima podjetje le eno skladišče, v odd Administracija – Skladišče in dostava zastava Več skladišč ne bomo nameščali (v UT 11.2 je to razdelek “Raziskovalni podatki in administracija” - “Skladišče in dostava”).
V razdelku lahko določite nastavitve skladišča Regulativne in referenčne informacije – Nastavitve in referenčne knjige – Nastavitev skladiščnega računovodstva(v UT 11.2 je to razdelek »Matični podatki in administracija« - »Informacije o podjetju« - »Vzpostavitev skladiščnega knjigovodstva«).
Postavimo zastavo Nadzor zavarovanja, urnik dela – “Pet dni”.
Dodatno bomo navedli način zagotavljanja »Nakup pri dobavitelju«.
Najprej je treba ustvariti način zagotavljanja »Nakup pri dobavitelju«.
Na primer z naslednjimi nastavitvami:
Od izdaje UT 11.1.9 je bil v programu spremenjen postopek za rezervacijo in vzdrževanje naročil strank.
Zdaj ima program tri možnosti za uporabo dokumenta »Prodajni nalog«:
- Naročite kot račun
- Naročite samo iz skladišča
- Naročilo iz skladišča in po naročilu.
V razdelku lahko namestite zahtevano možnost (v UT 11.2 je to rubrika “Raziskovalni podatki in administracija” - “Prodaja”).
Odvisno od izbrane možnosti uporabe naročil ima dokument Prodajni nalog različne funkcije.
Razmislimo o vsaki od obstoječih možnosti po vrstnem redu.
Najprej nastavimo primer uporabe naročila »Naročilo kot račun«.
Pri tej opciji se naročila uporabljajo samo za tiskanje računov za plačilo. Ustvarjen dokument »Naročilo stranke« ne rezervira blaga; njegova izvedba in dobava nista kontrolirani.
Pojdimo na razdelek Prodaja – naročila strank in ustvarite nov dokument »Naročilo stranke«. Dokument bomo izpolnili in objavili.
Kot lahko vidite, dokument nima možnosti označevanja statusa dokumenta in varnostne možnosti za blago.
Ta možnost je primerna za uporabo v podjetjih, ko mora stranka samo natisniti račun za plačilo s seznamom naročenega blaga, pogoji plačila in odpreme blaga pa niso nadzorovani. Ustvari se naročilo s seznamom blaga in natisne se račun.
Ta možnost uporabe naročil kupcev ne ustreza zahtevam naše naloge, saj moramo nadzorovati odpremo in dobavo blaga po naročilu v skladišču.
Pojdimo spet na razdelek Administracija – CRM in prodaja in nastavite možnost uporabe naročil “Naroči samo iz skladišča”.
Ponovno odprimo »Naročilo stranke«, ki smo ga prej ustvarili.
Vizualno se v dokumentu ni nič spremenilo, razen možnosti označevanja statusa dokumenta.
Pri uporabi naročil kot »Samo naročilo iz skladišča« v dokumentu »Prodajni nalog« lahko izberete enega od treh statusov:
- Po dogovoru
- V rezervi
- Za pošiljanje.
V našem naročilu je privzeti status »V odobritvi«. V tem statusu naročeno blago ni rezervirano v skladišču.
Nato lahko nastavite status na "V rezervi" ali "Za odpremo". Status “V rezervi” ali “Za odpremo” ustreza nastavitvi opcije dobave “Rezerva v skladišču” za vse postavke naročila (pred izdajo UT 11.1.9 se je ta opcija dobave imenovala “Iz skladišča”).
Razlika med statusoma »V rezervi« in »Za odpremo« je v tem, da program pri namestitvi in knjižbi dokumenta s statusom »V rezervi« izvaja kontrolo preostalega blaga za dano naročilo, pri knjiženju pa v statusu »Za pošiljanje« se izvaja kontrola razpoložljivosti blaga in kontrola plačila (predplačila) za naročilo.
Trenutno ima podjetje na zalogi 9 kom. izdelek "Miza".
Razpoložljivost izdelkov lahko preverite s pomočjo poročila »Artikli, ki so na voljo za prodajo« (razdelek Prodaja – Poročila o prodaji).
Nastavimo količino blaga v našem naročilu kupca na 10 kosov. in možnost plačila kot "Predplačilo (pred odpremo)".
Nastavimo status naročila na »V rezervi« in poskusimo objaviti dokument.
Program bo generiral napako, da zahtevana količina blaga ni na zalogi. To pomeni, da se ob oddaji naročila v statusu »V rezervi« spremlja razpoložljivost blaga v skladišču.
Zdaj nastavimo status naročila na »Za pošiljanje« in poskusimo znova objaviti dokument.
Program bo prikazal še eno sporočilo, da so bili plačilni pogoji kršeni (ni predplačila).
Sedaj nastavimo količino v naročilu na 1 kos, status dokumenta na “V rezervi” in izvedemo avansno plačilo (dokument “Blagajniški nalog” na podlagi naročila) po dokumentu.
Super, zdaj je bil dokument obdelan brez napak.
Ponovno ustvarimo poročilo »Predmeti, ki so na voljo za prodajo«:
Kot lahko vidite, imamo eno mizo v rezervi za naročilo stranke.
Po potrebi lahko na podlagi naročila knjižite dokument »Prodaja blaga in storitev«.
Pri uporabi opcije »Naroči samo iz skladišča« sprejemamo naročila samo za izdelke, ki so na zalogi. Status in zalogo naročil upravljamo s statusi. Pogledali smo razliko med statusi dokumentov. Pri opciji »Naroči samo iz skladišča« je možno načrtovati plačilo.
Toda tudi ta možnost uporabe naročil kupcev za nas ni primerna, saj lahko glede na pogoje naše naloge prejmemo naročila za blago, ki ni na zalogi.
Pojdimo spet na razdelek Administracija – CRM in prodaja in zadnjo možnost za uporabo naročil nastavite na “Naročilo iz skladišča in po naročilu”.
Ta možnost uporabe naročil ima podobne funkcije kot prejšnja možnost »Naroči samo iz skladišča«. Toda v opciji »Naročilo iz skladišča in po naročilu« lahko naročite ne samo blago, ki je na zalogi, ampak tudi blago, ki ni na zalogi v skladišču.
V tem primeru uporabe za naročila je mogoče stanje dobave spremljati za vsako vrstico naročila.
Ta možnost uporabe naročil ustreza pogojem naše naloge. Oglejmo si podrobneje njegove glavne značilnosti in razlike.
Ponovno odprimo »Naročilo stranke«, ki smo ga ustvarili zgoraj. Pri uporabi naloga »Naročilo iz skladišča in po naročilu« je možno v dokumentu določiti enega od dveh statusov:
- Po dogovoru
- Na izvršitev.
Zdaj je v našem dokumentu v tabelarnem razdelku »Produkti« zdaj mogoče navesti možnost dejanja (možnost zagotavljanja) – stolpec »Dejanja«.
Možnosti dejanj vam omogočajo upravljanje statusa naročila. To pomeni, da lahko za vsako vrstico dokumenta vidite stanje zavarovanja in izberete želeno dejanje.
Za samodejno nastavitev dejanj v vrsticah je na voljo ukaz »Izpolni zavarovanje«.
V oknu, ki se odpre s klikom na gumb »Izpolni zavarovanje«, lahko nastavite največ tri potrditvena polja, odvisno od zahtevanih dejanj s produktom.
Če želite oddati naročilo z blagom, ki ni na zalogi in se ne pričakuje, da bo dostavljeno, morate nastaviti akcijo »V zavarovanje«.
Če je izdelek naročen šele po plačilu, morate najprej nastaviti »Ne zagotovi«, po plačilu pa »Zagotoviti«.
Če je treba izdelek poslati, morate nastaviti dejanje »Pošiljanje«.
Rezervacija blaga iz skladišča – opcija “Rezervacija v skladišču”.
Rezervacija v pričakovanih prejemih – opcija “Rezerviraj do datuma odpreme”.
Recimo, da smo prejeli novo naročilo stranke za 20 kosov. izdelek "Miza". Na zalogi samo 8 kosov. (glede na poročilo o artiklih, ki so na voljo za prodajo).
Pred tem pa imamo na primer že izpolnjen dokument »Naročilo dobavitelju« za 5 kom. izdelek "Miza".
Dobavitelj nam je potrdil, da nam lahko dobavi blago 6. januarja. Pri naročilu dobavitelju potrdite polje Prihod na en datum in izpolnite podatke o roku dostave izdelka.
Zdaj pa oddajmo naročilo stranke.
Informacijo, da izdelka trenutno ni na zalogi, vendar je predvidena dobava, lahko prejmemo v trenutku izbire izdelka za dokument. Program vam pove, da je trenutno na voljo le 8 enot. blago in dobavo blaga pričakujemo 6. januarja.
Ko je vrstica z načrtovanim rokom dobave aktivirana, se samodejno izpolni podatek o načrtovanem datumu odpreme blaga v skladu z načrtovano dostavo.
Izbrane postavke prenesemo v dokument s pomočjo gumba v izboru »Premakni v dokument«.
Za dve vrstici, za kateri obstaja stanje blaga v skladišču in pričakovan izdelek od dobavitelja, bo program samodejno nastavil možnost “Rezerviraj po datumu odpreme”. Za linijo, za katero ni produkta, bo program nastavil akcijsko opcijo “V zavarovanje”.
Sedaj dodatno izberimo vse vrstice naročila (Ctrl+A) in nad tabelarnim delom izvršimo ukaz “Izpolni zavarovanje”.
Ker moramo rezervirati obstoječa stanja, rezervirati pričakovano blago in zagotoviti blago, ki ga ni na zalogi, bomo nastavili tri potrditvena polja: »Rezerviraj v skladišču«, »Rezerviraj po datumu odpreme« in »Zagotoviti«.
Pritisnimo gumb Izpolnite.
Program bo nekoliko spremenil obstoječe linije.
Za artikel, ki je na zalogi, bo možnost dobave nastavljena na “Rezerviraj v skladišču” in datum odpreme bo nastavljen na trenutnega.
Pričakovani izdelek bo ostal nespremenjen z možnostjo zagotavljanja »Rezerviraj do datuma odpreme« in datumom odpreme – datum predvidenega prejema izdelka od dobavitelja.
Opcija “Rezerviraj do datuma odpreme” se uporablja, če je treba naročeno blago postaviti v predhodno ustvarjene dostavne dokumente. Če naročila za dobavitelje kreiramo z obdelavo »Kreiranje zahtev za naročila«, potem lahko na zadnji stopnji določimo, da je treba naročila kupcev oddati v na novo ustvarjena naročila dobaviteljev z obdelavo. V tem primeru, ko je obdelava končana, bodo naročila strank samodejno oddana in ta naročila bodo samodejno imela možnost zavarovanja, nastavljeno na »Rezerviraj po datumu pošiljanja« in nastavljeno na datum pošiljanja, ki je enak predvidenemu datumu dostave naročila.
Ta možnost umestitve ne pomeni trde umestitve, vendar je treba opozoriti, da bo s to možnostjo po samodejni umestitvi upravljavcem na voljo samo nedodeljena bilanca, ki jo lahko rezervirajo v predvidenih dobavah.
V našem primeru je bilo naročilo stranke oddano za 20 kom., 8 kom. je bilo rezervirano na zalogi, 5 kom. so že dodeljene naročilu (navedena je možnost »Rezerviraj do datuma odpreme«), blago pa se samodejno razdeli.
Ob naslednjem naročilu bo dobavitelju za distribucijo v pričakovanih dobavah na voljo samo 7 kosov.
Za blago, ki ga ni na zalogi in ni pričakovanega stanja, bo nastavljena opcija »Za rezervo«, datum odpreme pa nastavljen glede na način dobave, ki je naveden v skladiščnem kartonu.
Dodatno lahko preverimo stanje zavarovanja v istoimenski obdelavi nad tabelarnim delom dokumenta “Blago”.
Izvedli bomo »naročilo stranke«.
Upravitelj si bo lahko ogledal splošno stanje dobave blaga za naročila v poročilu “Stanje dobave naročil” (razdelek “Nakupi”). V poročilu lahko določite upravitelja, da izberete tista naročila, ki jih je oddal ta upravitelj (upravitelj je naveden v naročilu stranke na strani »Napredno«). Izbor lahko nastavite tudi po skladišču, po določenem izdelku ali skupini izdelkov. Z gumbom »Prilagodi seznam« lahko naredite poljubne nastavitve glede na podrobnosti artikla, partnerja ali naročila stranke.
Prejem blaga od dobavitelja bomo registrirali. Dokument »Prejem blaga in storitev« bomo izdali na podlagi dokumenta »Naročilo dobavitelju«. Pričakovali smo, da bo blago od dobavitelja prispelo 6. januarja, a recimo, da je blago prispelo 5. januarja.
Zdaj pa preverimo stanje naših naročil, potem ko je blago sprejeto v skladišče, v poročilu »Stanje dobave naročila«.
Distribucija dohodnega blaga poteka samodejno po principu FIFO. V tem primeru se upošteva datum odpreme, ki je naveden v naročilu. To pomeni, da če ima naročilo zgodnejši datum odpreme, bo blago najprej razdeljeno k njemu. Pri nastavitvi istih datumov odpreme se šteje, da je izdelek na voljo za odpremo pri kateremkoli naročilu. Nato se mora uporabnik sam odločiti, katero naročilo lahko pošlje.
Kot lahko vidimo, ker je bilo naročeno blago prejeto prej, nas program pozove, da premaknemo datum odpreme za blago v naročilu - gumb »Rezerviraj prej« v stolpcu »Dejanja«.
Program bo prejeto blago (5 kosov) rezerviral v skladišču po naročilu kupca.
Če odpremo sam dokument “Prodajni nalog” bomo videli, da je za vrstico, kjer je bila prej možnost rezervacije “Rezervacija do datuma odpreme”, sedaj nastavljena opcija “Rezervacija v skladišču” in datum odpreme. ne 6. januarja, ampak 5. januarja.
Nadalje lahko na primer blago za naše prvo naročilo in del blaga za drugo (z možnostjo zavarovanja »Rezerviraj v skladišču«) odpremimo v celoti. Dejanje za vrstice naročila mora biti nastavljeno na "Pošiljanje".
Če ne nastavite akcije “Pošiljanje”, se blago ne prenese na na podlagi ustvarjenega dokumenta “Prodaja blaga in storitev”.
Po tem lahko sestavite dokument »Prodaja blaga in storitev«.
Ko bo blago odposlano za naročila, se bodo informacije v poročilu »Stanje dobave naročil« spremenile: prvo naročilo bo odstranjeno s seznama, ker je blago zanj v celoti odposlano, za drugo naročilo pa bo prikazano, da količina naročila ni zagotovljena.
Pri dobavitelju bomo naročili potrebno količino blaga.
Za to bomo poskušali uporabiti obdelavo »Ustvarjanje zahtev za naročila«.
Pojdimo na razdelek Nabava – Naročila dobaviteljem in pritisnite gumb Ustvari – glede na potrebe.
S pritiskom na gumb pustite prve 4 korake obdelave nespremenjene Nadalje:
Pri uporabi obdelave “Kreiranje zahtev za naročila” lahko na zadnji stopnji določite, da je treba naročila kupcev oddati v naročila dobaviteljev, ki so na novo ustvarjena z obdelavo.
V tem primeru, ko je obdelava končana, bodo naročila strank samodejno oddana in za ta naročila bo samodejno nastavljena možnost zavarovanja na »Rezerviraj po datumu pošiljanja« in nastavljen na datum pošiljanja, ki je enak predvidenemu datumu dostave naročila.
Odprimo »Naročilo dobavitelju«, ustvarjeno z obdelavo.
Vidimo, da je datum prejema enak vnaprej izračunanemu datumu odpreme v prodajnem nalogu. Pojdimo k naročilu stranke.
Po uporabi potrditvenega polja v obdelavi »Ustvarjanje zahtev za naročila«. Naročila za pošiljke postavite v ustvarjena naročila v prodajnem naročilu za izdelek, ki je prej imel možnost zagotavljanja »Za dobavo«, je sedaj nastavljena možnost »Rezerviraj do datuma odpreme«.
Ponovno ustvarimo poročilo »Stanje dobave naročila«:
Količina 7 kos. zdaj ni prikazan v stolpcu »Ni zavarovano«, temveč v stolpcu »Zavarovanje iz naročil«.
Skladno s tem bo nadalje po prejemu blaga v skladu z naročilom dobavitelja možno podobno rezervirati blago na zgodnejši datum (prek poročila »Status dobave naročila« ali iz samega dokumenta »Naročilo stranke«), če blago pride prej.
Tako smo si ogledali funkcionalnost rezervacije in vzdrževanja naročil strank v programu 1C: Trade Management 11, začenši z izdajo 11.1.9. Predstavili smo vse možnosti uporabe naročil strank in analizirali zmožnosti različnih možnosti zavarovanja.
Nastavitve, kot vidimo, niso zapletene in prilagodljive, kar bo vsakemu podjetju omogočilo, da izbere, katera možnost bo v praksi učinkovitejša.
Mnoga podjetja uporabljajo mehanizme za rezervacijo blaga v 1C. Ta opis je primeren za programe »1C: Trade Management, ed. 10.3" in "Upravljanje proizvodnega podjetja".
Dejansko je mehanizem rezervacije zelo priročen - za stranko lahko rezervirate blago, odpremite rezervirano blago in po potrebi odstranite rezervo. Na žalost naša praksa avtomatizacije trgovanja kaže, da vsi uporabniki ne razumejo popolnoma delovanja mehanizma rezervacije.
V tem članku bomo poskušali popraviti situacijo, upoštevati osnovna načela rezervacije in odgovoriti na naslednja vprašanja:
- Kako lahko rezerviram artikel?
- Kako lahko odstranim rezervo, v katerih primerih se to zgodi samodejno?
- V katerih poročilih lahko vidim podatke o rezervah?
Članek bo koristen uporabnikom, ki poznajo program in želijo posplošiti svoje znanje o mehanizmu rezervacij.
Rezervacija izdelka
Artikel za kupca lahko rezervirate na več načinov.
Metoda št. 1 – po naročilu kupca
Ob oddaji naročila lahko kupec rezervira blago, navedeno v naročilu.
Meni: Dokumenti – Prodaja – Naročila strank
Če želite to narediti, v tabeli blaga v stolpcu »Umestitev« navedite skladišče, kjer želite narediti rezervo:
Če ne želite ročno izbrati skladišča, ima naročilo gumb »Izpolni in knjiži«. S klikom na ta gumb se umestitve samodejno izpolnijo in naročilo je oddano. Gumb je na voljo le ob današnjem naročilu:
Metoda št. 2 – prilagajanje naročila kupca
Za popravek naročila kupca mnogi uporabniki ustvarijo dokument »Prilagoditev naročila kupca« in v njem navedejo elemente, ki jih je treba dodati in odstraniti iz naročila.
Popravek lahko ustvarite na podlagi naročila ali ročno.
Meni: Dokumenti – Prodaja – Prilagoditev naročila kupca
Prilagoditve naročil strank lahko prav tako določijo rezervo, tako kot naročilo stranke. Določite skladišče v stolpcu »Umestitev« ali uporabite gumb »Izpolni in knjiži«:
Rezervacijo lahko postavite z ločenim dokumentom »Rezervacija blaga«. Izdela se lahko na podlagi naročila stranke ali ročno.
Za rezervacijo morate navesti naročilo, izdelek, ki ga rezervirate in njegovo količino, ter izpolniti skladišče v stolpcu "Nova postavitev". V času obdelave dokumenta se vzpostavi rezerva:
Metoda št. 4 - ob prejemu blaga
Ta metoda deluje samo, če oddate naročila pri dobaviteljih za dobavo naročil strank. V tem primeru je v naročilu dobavitelju navedeno, za katerega kupca je bil izdelek naročen.
Meni: Dokumenti – Nabava – Prejem blaga in storitev
Za nastavitev rezerve pri prevzemu blaga je treba izpolniti stolpec »Naročilo kupca«:
Če je bil račun ustvarjen na podlagi naročila dobavitelju, se bodo naročila kupcev samodejno izpolnjevala. Izbira kupčevega naročila pri prevzemu blaga, če je bilo blago naročeno dobavitelju ne za tega kupca, ampak zgolj za skladišče, močno odsvetujemo.
Metoda št. 5 - po internem naročilu
Interni nalog se uporablja za naročanje blaga iz skladišča lastnega oddelka ali skladišča.
Meni: Dokumenti – Inventura (skladišče) – Interni nalogi
V internem naročilu, tako kot v naročilu kupca, sta stolpec »Umestitev« in gumb »Izpolni in knjiži«, ki omogočata, da artikel daste v rezervo:
To so glavni načini za vzpostavitev rezerve. Najbolj priljubljena metoda je seveda določitev rezerve prek dokumenta »Naročilo kupca«.
Poleg teh metod obstajajo tudi druge možnosti, ko lahko program nastavi rezervo:
- Pri prilagajanju internega naročila (podobno kot prilagajanje naročila kupca).
- V dokumentu »Prejemni nalog za blago«, če je postavljena zastavica »Brez pravice do prodaje« (blago se vzame v hrambo).
- V dokumentu "Vračilo blaga od kupca" - pri vračilu blaga, ki je bilo prodano iz rezerve.
- V dokumentu »Avansno poročilo«, če je računovodja šel po blago, ki ga je naročil dobavitelj (podobno kot pri prevzemu blaga).
Odstranjevanje blaga iz rezerve v 1C
Obstaja tudi veliko načinov za dvig rezerve; poglejmo glavne.
Metoda št. 1 – pri prodaji blaga
V času odpreme blaga se v programu sestavi dokument »Prodaja blaga in storitev«.
Meni: Dokumenti – Prodaja – Prodaja blaga in storitev
Če je bilo blago rezervirano po naročilu kupca, je ob prodaji potrebno rezervo odstraniti. Da se rezerva odstrani iz blaga, morate v tabeli »Izdelki« navesti način odpisa »Iz rezerve«:
Če se prodaja blaga izpolni na podlagi naročila kupca, program sam določi, katero blago je v rezervi in katero bo odpisano iz prostih sredstev v skladišču. Pri ročnem izpolnjevanju dokumenta bodite zelo previdni: če določite način odpisa »Iz skladišča«, bo izdelek odpisan, vendar rezerva zanj ne bo odstranjena in bo »visela«.
Metoda št. 2 – v dokumentu “Zapiranje naročil strank”
Ta dokument se uporablja za zapiranje naročil, pri katerih nekaj blaga ni bilo odposlano ali pa je stranka v celoti zavrnila nakup.
Meni: Dokumenti – Prodaja – Zapiranje naročil kupcev
Dokument določa naročila strank, ki jih je treba zapreti. Ob knjižbi dokumenta program preveri, ali obstajajo rezerve za navedena naročila. Če obstajajo rezerve, se samodejno odstranijo:
Po obdelavi dokumenta ne bo več rezerv za vsa naročila, ki so v njem.
Metoda št. 3 – v dokumentu »Rezervacija blaga«
Poleg določitve rezerve lahko ta dokument uporabimo tudi za odpravo rezerve.
Meni: Dokumenti – Prodaja – Rezervacija blaga
Če želite odstraniti rezervo, morate navesti naročilo, izdelek in njegovo količino ter izpolniti skladišče v stolpcu »Začetna postavitev«. V času obdelave dokumenta bo rezerva odstranjena.
Opomba: Z enim dokumentom lahko istočasno izbrišete rezervo iz enega skladišča in rezervirate blago v drugem, če izpolnite prvotno in novo postavko.
Metoda št. 4 - v "Račun na povpraševanje" ali "Gibanje blaga"
Dokumenta »Zahteva-račun« in »Gibanje blaga« se uporabljata za odpis blaga kot stroške oddelka oziroma premik blaga iz enega skladišča v drugega.
Meni: Dokumenti – Inventura (skladišče) – Gibanje blaga
Meni: Dokumenti – Popis (skladišče) – Zahtevaj račun
Če so dokumenti sestavljeni na podlagi internega reda, v katerem je bila ustanovljena rezerva, je treba v času obdelave dokumentov rezervo odstraniti. Za dvig rezervacije je treba izpolniti stolpec »Dokument o rezervaciji«:
Opomba:če poteka premik blaga iz kupčeve rezerve, potem program ne samo odstrani rezervo pri pošiljateljevem skladišču, ampak jo določi tudi pri prejemnikovem skladišču.
Ti načini dviga rezerve so najbolj priljubljeni, vendar obstajajo tudi druge možne situacije:
- V dokumentu »Odpis blaga«, če je v tabeli »Blago« izpolnjen »Dokument rezervacije«.
- V dokumentu »Nalog za prevzem blaga«, ko se blago, ki je bilo predhodno sprejeto v hrambo brez pravice do prodaje, vrne nasprotni stranki.
- V dokumentih »Prilagoditev naročila kupca« in »Prilagoditev internega naročila«, če je navedena negativna količina blaga in izpolnjena odjava.
- V dokumentu “Zapiranje internih naročil” (podobno kot zapiranje naročil strank).
Poročila o rezervaciji izdelkov
Prepričani smo, da je v programu veliko možnosti za rezervacije in dvige rezervacij. Še več, v večini primerov program samodejno nastavi/odstrani rezervo, na podlagi izpolnitve dokumenta, ne da bi na kakršen koli način opozoril uporabnika.
Za nadzor nad rezervami v skladišču morate uporabljati poročila, zahvaljujoč njim boste vedno vedeli, katero blago je v rezervi.
Poročilo "Blago na rezervi v skladiščih"
Meni: Poročila – Popis (skladišče) – Blago na rezervi v skladiščih
To poročilo je namenjeno izključno podajanju informacij o rezervah. Zahvaljujoč njej lahko vedno izveste: kateri izdelki, za katero naročilo in v katerem skladišču so na rezervi:
Poročilo je mogoče prilagoditi: nastaviti izbore, spremeniti sestavo skupin itd.
Poročilo "Analiza razpoložljivosti blaga v skladiščih"
Meni: Poročila – Popis (skladišče) – Analiza razpoložljivosti blaga v skladiščih
To poročilo prikazuje podrobnejše podatke o stanju blaga v skladišču. V njej lahko vidite stanje blaga v skladišču, rezervo, količino naročenega blaga pri dobavitelju in druge podatke:
Dokument "Notranji nalog" se uporablja za registracijo potreb po blagu (materialu) v skladiščih in oddelkih podjetja. V skladu s tem ločimo naročila iz skladišč in iz oddelkov.
Uporabo podsistema internih nalogov lahko onemogočite tako, da v nastavitvah računovodskih podatkov odkljukate polje »Uporabi interne naloge«. V tem primeru je izpolnjevanje tega dokumenta prepovedano.
Naročilo skladiščnega prostora. Ta vrsta naročila odraža potrebo po blagu v nekem skladišču podjetja, na primer v primeru pomanjkanja blaga v trgovini ali ko je količina blaga nižja od minimalne zaloge. Izvedba naročila se izvede z uporabo dokumenta "Gibanje blaga".
Naročilo oddelku. Ta vrsta naročila odraža potrebo oddelka (trgovine) po materialih ali polizdelkih, potrebnih za proizvodnjo izdelkov, del in storitev. Tovrstno naročilo se izvede z dokumentom “Povpraševanje-račun”.
Za interno naročilo je mogoče nomenklaturne postavke rezervirati iz danega stanja na kateri koli skladiščni lokaciji (veleprodaja ali maloprodaja), ki je vključena v seznam podjetja, in jih dati v naročila dobaviteljev.
Informacije o tem, kje točno je treba izdelek rezervirati, izberemo v tabelarnem delu dokumenta v stolpcu “Umestitev”. V stolpcu »Umestitev« je možno določiti skladiščno lokacijo (veleprodaja ali maloprodaja), na kateri želite rezervirati izdelek ali naročilo pri dobavitelju, in ko blago prispe tja, se izvede avtomatska rezervacija za eksterno naročilo. pojavijo. Hkrati je možno blago pod enim naročilom rezervirati v več skladiščih in oddati v več naročilih dobavitelju. Podatke o rezervaciji in namestitvi lahko vnesete samodejno.
V ta namen sta v dokumentu dodeljena potrditvena polja »Samodejna rezervacija« in »Samodejna postavitev«.
Če so ta potrditvena polja označena, se lahko stolpec »Umestitev« samodejno izpolni, ko kliknete gumb
"Izpolni in objavi." Hkrati se na začetku evidence artiklov razdelijo po predhodno registriranih naročilih dobaviteljev in se šele nato iz tega stanja rezervirajo v skladiščih. Pri postavitvi in rezervaciji evidenc artiklov v skladiščih se ne izvaja rezervacija v skladišču kupca. Dovoljeno je kombinirati avtomatizirane in ročne tehnike postavljanja. Če izberete potrditvena polja »Samodejna rezervacija« in »Samodejna postavitev«, je mogoče ročno določiti primer postavitve za nekatere zapise v specifikaciji dokumenta. V tem primeru se ob kliku na gumb »Izpolni in objavi« samodejno umestitev izvede samo za tiste zapise, za katere ni bil dodeljen primer umestitve.
Po oddaji naročila je dovoljeno popraviti način oddaje in rezervacije naročila z dokumentom »Rezervacija blaga«.
Pri razpošiljanju evidenc artiklov v naročila dobaviteljev se upošteva pričakovani datum izdaje
(»Pošiljka«) po dokumentu »Interni nalog« in predviden datum prejema (»Pošiljka«) po dokumentu »Interni nalog«. Datum prejema mora biti krajši od datuma sprostitve (blago mora prispeti prej, kot je načrtovano za odpremo).
S klikom na gumb “Analiza” prejmete podrobno poročilo o stanju internega naročila.
Odstranitev rezerve za interno naročilo se izvede v trenutku sprostitve evidence postavk za naročilo.
Odstranitev rezerv iz zapadlih (preklicanih) naročil se izvede z dokumentom »Zapiranje naročila«.
